IPO Contakt Express Logistik SA

Contakt Express Logistik S.A. deruleaza Oferta Publica de actiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune (simbol CTK)

Perioada de subscriere este de 15 zile lucratoare, respectiv este cuprinsa intre 12.11.2025 – 03.12.2025, ultima zi de derulare a Ofertei fiind 3 Decembrie, ora 13:00.

Numar actiuni ofertate: cel mult 3.660.000 actiuni ordinare

Structura Ofertei:

• Oferta primara: maximum 600.000 actiuni nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalul social
• Oferta secundara: maximum 3.060.000 actiuni detinute de actionarii vanzatori

Pretul de subscriere: in intervalul de pret [4,3 – 5,2] lei / actiune, pas de cotatie 0,3 lei, respectiv la oricare dintre nivelurile de pret [4,3], [4,6], [4,9], [5,2].

Prag de succes: 3.100.000 actiuni

Valoarea Ofertei: 15,7 mil. lei si 19 mil. lei

Inchidere anticipata: da, oricand dupa atingerea pragului de succes.

Informatii suplimentare privind oferta si asistenta pentru subscrierea in oferta sunt disponibile aici: https://www.goldring.ro/ipo/ipo-contakt

Contakt Express Logistik, liderul national in distributia de accesorii pentru telefoane mobile si tablete, face un pas important in strategia sa de dezvoltare: initierea ofertei publice initiale (IPO) si admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti.

Prin aceasta oferta publica, 10% din capitalul social al companiei va fi disponibil investitorilor, managementul vizand o crestere graduala a free float-ului catre un prag de 30–40% pentru a sustine lichiditatea actiunilor, a finanta strategia de internationalizare si a pregati transferul pe piata reglementata.

„Aceasta listare este un pas firesc in strategia noastra de consolidare si extindere regionala. Am demonstrat ca putem construi un model de afaceri eficient, scalabil si profitabil intr-o piata competitiva. Ne dorim sa oferim investitorilor oportunitatea de a participa la aceasta traiectorie de crestere,” a declarat Manuel Iana, Director General Contakt.

Utilizarea fondurilor atrase

Fondurile obtinute in urma ofertei publice vor fi directionate catre:

• Extinderea pe piete externe

• Dezvoltarea de branduri proprii

• Achizitii strategice

• Diversificarea liniilor de business

Prin expunerea catre investitorii de pe piata de capital, Contakt considera ca va putea valorifica mai eficient oportunitatile de extindere pe plan intern si extern, inclusiv prin atragerea de capital in etape viitoare.

Puncte cheie ale ofertei

• Tip oferta: Oferta Publica Initiala (IPO) si Oferta Publica Secundara

• Segment de listare: Piata AeRO a BVB

• Free float vizat: 10%

• Intermediar: Goldring S.A.

• Consultanti: Cabat & Pah Investments

Performante si planuri de crestere

In 2023, Contakt a inregistrat venituri totale de 116 milioane lei si un EBITDA de 17,2 milioane lei, cu o marja peste media din retailul specializat. In 2024, afacerile au depasit 129 milioane lei, iar pentru 2025 compania estimeaza o cifra de afaceri de 138 milioane lei si un EBITDA de aproximativ 25 milioane lei, in crestere de la 20,8 milioane lei in 2024.

Pe langa reteaua de retail, compania isi consolideaza modelul de business prin servicii de tip abonament pentru accesorii si telefonie mobila, servicii de detailing pentru telefoane si un portofoliu de branduri proprii care acopera segmentele value, mediu si high-end.

Prin expunerea pe piata de capital si politica de dividend predictibila – cu o rata de distribuire tintita de 70% – Contakt urmareste sa ofere investitorilor atat potential de crestere, cat si distributii recurente, consolidandu-si pozitia de lider pe piata de accesorii mobile din Romania si construind premisele pentru o expansiune regionala accelerata.